Williams Companies ist ein US-Energieunternehmen für Erdgas-Infrastruktur. Es betreibt große Pipelines wie Transco, die Erdgas quer durch die USA transportieren, sowie Anlagen zum Sammeln, Verarbeiten und Speichern von Gas. Stand 11.10.2026
Stand 11.10.2026Steckbrief (aus dem Jahresbericht)Erdgas-Fernleitungen · Tulsa, USAganzer Steckbrief
Williams ist ein Energieunternehmen, das Erdgas sammelt, aufbereitet, transportiert und speichert. Hinzu kommen Trennung, Transport und Lagerung von Erdgasflüssigkeiten sowie Vermarktungsdienste. Die Tochter Transco betreibt eine Erdgasleitung von Texas, Louisiana und dem Golf von Amerika bis in den Großraum New York. Die Tochter NWP führt Erdgas vom Becken San Juan in New Mexico und Colorado bis an die kanadische Grenze. Der zwischenstaatliche Gastransport beider Töchter unterliegt der Regulierung durch die FERC. Kunden der Ferngasleitungen von Williams sind unter anderem lokale Gasversorger, Stadtwerke, Industrie, Stromerzeuger sowie Händler und Förderer.
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
Fundamentaldaten · Analysemethode
Wachstum, Marge und Schulden im Vergleich zur Branche – ausführlich in der Fundamentalanalyse weiter unten. Der Chart zeigt die Kerzen ohne Kaufzone.
Wachstum: gelbMarge: grünSchulden: grau
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Dabei werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an TradingView übertragen, auch in die USA. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
SEC-Meldung (10-K, 10-Q)Pflichtberichte börsennotierter Firmen an die US-Börsenaufsicht SEC: 10-K ist der Jahresbericht, 10-Q der Quartalsbericht, 20-F der Jahresbericht ausländischer Firmen. Wir zeigen die Zahlen der ersten Meldung.Beispiel: 10-K für das Geschäftsjahr bis 27.09.2025, eingereicht am 31.10.2025.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Williams Companies · Branche Energie · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 24.02.2026.
Qualitäts-Checks
Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.
–keine Daten: Bruttomarge über 40 %keine Angabe in den SEC-Meldungen
✓erfüllt: Operative Marge über 15 %35,1 %
✓erfüllt: Nettomarge über 10 %21,9 %
✓erfüllt: Eigenkapitalrendite über 15 %20,4 %
✗nicht erfüllt: Free-Cashflow-Marge über 10 %8,4 %
✓erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre5 von 5
✓erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv3 von 3
✗nicht erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 %21,9 %
Operative Marge
35,1 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt86stark
Rang 86 von 100: höher als bei 86 % der 192 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche90stark
Rang 90 von 100: höher als bei 90 % der 5 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 6,6 %
Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.
Nettomarge
21,9 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt71stark
Rang 71 von 100: höher als bei 71 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche83stark
Rang 83 von 100: höher als bei 83 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 6,5 %
Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.
Eigenkapitalrendite
20,4 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt56mittel
Rang 56 von 100: höher als bei 56 % der 218 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche83stark
Rang 83 von 100: höher als bei 83 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: 12,4 %
Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.
Gesamtkapitalrendite
4,5 %Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)
Gesamt41mittel
Rang 41 von 100: höher als bei 41 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche39mittel
Rang 39 von 100: höher als bei 39 % der 9 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Energie: 4,8 %
Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.
Eigenkapitalquote
21,9 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt30schwach
Rang 30 von 100: höher als bei 30 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche28schwach
Rang 28 von 100: höher als bei 28 % der 9 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: 40,9 %
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.
Free-Cashflow-Marge
8,4 %Geschäftsjahr 2025
Gesamt37mittel
Rang 37 von 100: höher als bei 37 % der 213 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche50mittel
Rang 50 von 100: höher als bei 50 % der 5 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Energie: 8,4 %
Free Cashflow geteilt durch Umsatz.
Free Cashflow
1,0 Mrd. USDGeschäftsjahr 2025
Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.
Wachstum 4 von 7 erfüllt
✗nicht erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+2,9 %
✓erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+9,1 %
✗nicht erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+5,0 %
✓erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+8,6 %
✓erfüllt: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+66,0 %
✗nicht erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen3 von 5
✓erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen+13,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre
+2,9 %pro Jahr
Gesamt25schwach
Rang 25 von 100: höher als bei 25 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche94stark
Rang 94 von 100: höher als bei 94 % der 9 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: −8,2 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 5 Jahre
+9,1 %pro Jahr
Gesamt43mittel
Rang 43 von 100: höher als bei 43 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche17schwach
Rang 17 von 100: höher als bei 17 % der 9 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: +13,7 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 10 Jahre
+5,0 %pro Jahr
Gesamt35mittel
Rang 35 von 100: höher als bei 35 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche56mittel
Rang 56 von 100: höher als bei 56 % der 8 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Energie: +4,1 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.
Gewinn je Aktie 3 Jahre
+8,6 %pro Jahr
Gesamt42mittel
Rang 42 von 100: höher als bei 42 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche94stark
Rang 94 von 100: höher als bei 94 % der 8 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Energie: −22,4 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Gewinn je Aktie 5 Jahre
+66,0 %pro Jahr
Gesamt94stark
Rang 94 von 100: höher als bei 94 % der 146 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche: zu wenige Vergleichswerte
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Dividende 5 von 7 erfüllt
✓erfüllt: Zahlt eine Dividende2,00 USD
✗nicht erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns93 %
✓erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt5 von 5
✓erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenktDividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung.nie
✓erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren+4,6 %
✗nicht erfüllt: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende0,4-fach
✓erfüllt: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt90 % des Free Cashflows
Ausschüttungsquote
93 %Geschäftsjahr 2025
Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.
Dividendenwachstum 5 Jahre
+4,6 %pro Jahr
Gesamt21schwach
Rang 21 von 100: höher als bei 21 % der 118 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche31schwach
Rang 31 von 100: höher als bei 31 % der 8 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: +5,7 %
Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.
Deckung durch Free Cashflow
0,4-fachGeschäftsjahr 2025
Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.
Finanzkraft 3 von 5 erfüllt · 1 ohne Daten
–keine Daten: Piotroski F-Score mindestens 7 von 9zu viele Kriterien ohne Daten6 von 8 · 1 ohne Daten
✗nicht erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapital2,13
✗nicht erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden0,53
✓erfüllt: Eigenkapital positiv12,8 Mrd. USD
✓erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen+0,8 %
✓erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv1,0 Mrd. USD
Piotroski F-Score
6 von 8Geschäftsjahr 2025
Kein Rang: nicht alle 9 Kriterien mit Daten.
Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.
Schulden / Eigenkapital
2,13zum Geschäftsjahresende
Gesamt11schwach
Rang 11 von 100: niedriger als bei 11 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche6schwach
Rang 6 von 100: niedriger als bei 6 % der 9 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: 0,35
Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.
Liquidität (Current Ratio)
0,53zum Geschäftsjahresende
Gesamt3schwach
Rang 3 von 100: höher als bei 3 % der 215 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche6schwach
Rang 6 von 100: höher als bei 6 % der 9 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: 1,26
Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.
Aktienzahl-Veränderung
+0,8 %in 5 Jahren
Gesamt39mittel
Rang 39 von 100: niedriger als bei 39 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche21schwach
Rang 21 von 100: niedriger als bei 21 % der 7 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Energie: −5,7 %
Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.
Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
✓erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
✓erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
✗nicht erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
✗nicht erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
–keine Daten: Bruttomarge höher als im Vorjahr
✓erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr
Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.
Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.
Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.
Kurz gesagt
Ampel gelb: Umsatz in 5 Jahren gewachsen (+9,1 % pro Jahr), langsamer als der Branchen-Median.
Ampel grün: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+65,5 % pro Jahr); je Aktie +66,0 % pro Jahr.
Ampel grün: Nettomarge 21,9 %, über dem Branchen-Median (11,0 %).
Ampel rot: Verschuldung deutlich höher als in der Branche üblich.
Ampel rot: Gewinn in 8 von 10 Geschäftsjahren.
Ampel gelb: Hohe Ausschüttungsquote (93 % des Gewinns).
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Q4/23Quartal Q4/23 (01.10.2023 – 31.12.2023): Dividende je Aktie 0,45 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/24Quartal Q4/24 (01.10.2024 – 31.12.2024): Dividende je Aktie 0,48 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q4/25Quartal Q4/25 (01.10.2025 – 31.12.2025): Dividende je Aktie 0,50 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.
Geldfluss im Geschäftsjahr 2025
Von 100 USD Umsatz blieben 35,1 USD operativer Gewinn und 21,9 USD Nettogewinn.
Bei Energie-Firmen ist die Bruttomarge nicht aussagekräftig und fehlt deshalb.
Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Dividende und Aktienrückkäufe
Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.
Dividende je Aktie
2,00USD · Geschäftsjahr 2025
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J.+5,6 %5 J.+4,6 %10 J.−2,0 %
Jahre ohne Senkung
8in Folge bis heute
Ausschüttungsquote
vom Gewinn93 %vom Free Cashflow243 %
An die Aktionäre (5 Jahre)
11,1 Mrd. USD1 % über Rückkäufe
Aktienzahl in 5 Jahren
+0,8 %etwa gleich geblieben
Dividende je Aktie
Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 1,60 USD auf 2,00 USD gestiegen.
Dividende je AktieUSD je AktieLaut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
00,501,001,502,00
2016Geschäftsjahr 2016: Dividende je Aktie 1,68 USD
2017Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 1,20 USD
2018Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 1,36 USD
2019Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 1,52 USD
2020Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 1,60 USD
2021Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 1,64 USD
2022Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 1,70 USD
2023Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 1,79 USD
2024Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 1,90 USD
2025Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 2,00 USD
Ausschüttungsquoten
Die Ausschüttungsquote ist in 4 Jahren von 132,3 % auf 93,5 % gesunken.
Ausschüttungsquote (Gewinn)Ausschüttungsquote (Free Cashflow)Quoten über 500 % ausgeblendet (Gewinn bzw. Free Cashflow nahe null).
In 5 Jahren flossen 11,1 Mrd. USD an die Aktionäre, 1 % davon über Rückkäufe. Das entspricht 92 % des Free Cashflows dieser Jahre. Dem stand die Ausgabe neuer Aktien von 88,0 Mio. USD gegenüber (u. a. Mitarbeiterprogramme).
Gezahlte DividendenAktienrückkäufeAusgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme)Free Cashflowin USD
Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Bewertung im Zeitverlauf
Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.Anmelden
Sektorvergleich
Williams Companies neben 8 Werten des Sektors Energie aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.
Sektorvergleich WMB, Sektor Energie; letzte Zeile: Median des Sektors
Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).
Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Kennzahlen mit Ampel
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 22 Werte der Branche Energie in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
Umsatzwachstum
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel gelb: unter Branche
+9,1 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Energie: Median +14,8 % (21 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 9,1 % pro Jahr gewachsen, aber langsamer als die mittlere Firma der Branche (+14,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Gewinn (gesamt)
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: wächst
+65,5 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
je Aktie: +66,0 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)
Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 65,5 % pro Jahr gewachsen. Für einen Branchenvergleich fehlen Vergleichswerte.
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 21,91 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (11,0 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 2,7 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
Schulden / Eigenkapital
VerschuldungsgradFinanzschulden (Kredite, Anleihen) geteilt durch Eigenkapital. Ein hoher Wert verstärkt gute wie schlechte Jahre. Die Kennzahlen-Leiste im Chart rechnet nur mit langfristigen Finanzschulden.Beispiel: Finanzschulden 300 Mio. €, Eigenkapital 500 Mio. € → 0,6.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel rot: deutlich höher
2,13letzte Bilanz
Branche Energie: Median 0,43 (21 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 2,13 USD Finanzschulden – mehr als doppelt so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (0,43). Mehr Schulden verstärken gute wie schlechte Jahre.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
Ausschüttungsquote
AusschüttungsquoteDer Anteil des Gewinns, den eine Firma als Dividende auszahlt. Über 100 % zahlt sie mehr aus, als sie verdient.Beispiel: Dividende 1 €, Gewinn je Aktie 2,50 € → Ausschüttungsquote 40 %.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel gelb: hoch
93 %Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Energie: Median 55 % (16 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,93 USD als Dividende an die Aktionäre. Für schlechtere Jahre bleibt wenig Puffer. Mittlere Firma der Branche: 55 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
Gewinnjahre
GewinnjahreWie viele der letzten Geschäftsjahre unter dem Strich mit Gewinn statt Verlust endeten. Die Zahl zeigt, wie beständig eine Firma verdient.Beispiel: Gewinn in 9 von 10 Jahren → ein Verlustjahr.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Ampel rot: 2 Verlustjahre
8 von 10Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 8 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. 2 Jahre endeten mit Verlust.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
Letztes Geschäftsjahr und 13F
Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
12,0 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+13,8 %
Gewinn (GJ)
2,6 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
+17,7 %
Gewinn je Aktie (GJ)
2,14 USD
13F-Fonds mit Position
2 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
+0,3 %
Geschäftsjahr bis 31.12.2025 · 10-K eingereicht 24.02.2026 · Bilanz 30.06.2026 (eingereicht 03.08.2026) · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige).13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Jahr
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
2025
31.12.2025
12,0 Mrd.
2,6 Mrd.
21,9 %
2,14
2,00
93 %
2024
31.12.2024
10,5 Mrd.
2,2 Mrd.
21,2 %
1,82
1,90
104 %
2023
31.12.2023
10,9 Mrd.
3,2 Mrd.
29,1 %
2,60
1,79
69 %
2022
31.12.2022
11,0 Mrd.
2,0 Mrd.
18,7 %
1,67
1,70
102 %
2021
31.12.2021
10,6 Mrd.
1,5 Mrd.
14,3 %
1,24
1,64
132 %
2020
31.12.2020
7,7 Mrd.
211,0 Mio.
2,7 %
0,17
1,60
941 %
2019
31.12.2019
8,2 Mrd.
850,0 Mio.
10,4 %
0,70
1,52
217 %
2018
31.12.2018
8,7 Mrd.
−155,0 Mio.
−1,8 %
−0,16
1,36
–
2017
31.12.2017
8,0 Mrd.
2,2 Mrd.
27,1 %
2,62
1,20
46 %
2016
31.12.2016
7,5 Mrd.
−424,0 Mio.
−5,7 %
−0,57
1,68
–
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Quartal
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
Q2/26
30.06.2026
3,1 Mrd.
827,0 Mio.
27,1 %
0,68
0,53
77 %
Q1/26
31.03.2026
3,0 Mrd.
865,0 Mio.
28,5 %
0,70
0,53
75 %
Q4/25*
31.12.2025
3,2 Mrd.
734,0 Mio.
23,0 %
–
0,50
–
Q3/25
30.09.2025
2,9 Mrd.
647,0 Mio.
22,1 %
0,53
0,50
94 %
Q2/25
30.06.2025
2,8 Mrd.
546,0 Mio.
19,6 %
0,45
0,50
111 %
Q1/25
31.03.2025
3,0 Mrd.
691,0 Mio.
22,7 %
0,56
0,50
89 %
Q4/24*
31.12.2024
2,7 Mrd.
486,0 Mio.
17,7 %
–
0,48
–
Q3/24
30.09.2024
2,7 Mrd.
706,0 Mio.
26,6 %
0,58
0,48
82 %
Q2/24
30.06.2024
2,3 Mrd.
401,0 Mio.
17,2 %
0,33
0,48
144 %
Q1/24
31.03.2024
2,8 Mrd.
632,0 Mio.
22,8 %
0,52
0,48
91 %
Q4/23*
31.12.2023
2,8 Mrd.
1,1 Mrd.
40,9 %
–
0,45
–
Q3/23
30.09.2023
2,6 Mrd.
654,0 Mio.
25,6 %
0,54
0,45
83 %
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
Insider
Insider-TransaktionenVorstände, Aufsichtsräte und Großaktionäre (über 10 %) US-amerikanischer Firmen melden eigene Transaktionen mit Aktien ihrer Firma binnen zwei Geschäftstagen bei der SEC (Formular 4). Erwerb am Markt gilt als aussagekräftiger als Veräußerungen (oft Steuern, Vermögensplanung).Beispiel: Drei Vorstände erwerben innerhalb von zwei Wochen Aktien für zusammen 2 Mio. USD → „Käufe mehrerer Insider“.Mehr in der Akademie: Glossar
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
Trendscore +75
Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200+15
EMA 50 vs. EMA 200+20
ADX (Trendstärke)+0
Hochs und Tiefs+10
Relative Stärke+15
Schwankung und Trendstärke
ADX 14 (Trendstärke)15,0
Rel. Stärke 60 T.+4,1 %
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.