Lowe's ist eine US-Baumarktkette. Sie verkauft Werkzeuge, Baumaterial, Haushaltsgeräte, Gartenbedarf und Einrichtungsartikel an Heimwerker und Handwerker, in Märkten und online. Stand 13.10.2026
Stand 13.10.2026Steckbrief (aus dem Jahresbericht)Baumärkte · Mooresville, USAganzer Steckbrief
Das Unternehmen betreibt Baumärkte und Outlets in den Vereinigten Staaten. Das Sortiment reicht von Haushaltsgeräten über Holz, Gartenbedarf und Werkzeug bis zu Farben, Bodenbelägen und Deko. Kunden sind Hausbesitzer und Mieter sowie Handwerker, Renovierer und Hausverwalter. Bestellt werden kann im Laden, online, über Apps oder per Kontaktcenter, mit Abholung oder Lieferung. Nach den abgeschlossenen Übernahmen von Foundation Building Materials und Artisan Design Group beliefert das Unternehmen über Niederlassungen auch größere Profikunden. Zudem bietet es Montage durch unabhängige Handwerker sowie zusätzliche Schutzpläne für bestimmte Produkte an.
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
Fundamentaldaten · Analysemethode
Wachstum, Marge und Schulden im Vergleich zur Branche – ausführlich in der Fundamentalanalyse weiter unten. Der Chart zeigt die Kerzen ohne Kaufzone.
Wachstum: rotMarge: gelbSchulden: grau
Chart von TradingView laden
Dabei werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an TradingView übertragen, auch in die USA. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
SEC-Meldung (10-K, 10-Q)Pflichtberichte börsennotierter Firmen an die US-Börsenaufsicht SEC: 10-K ist der Jahresbericht, 10-Q der Quartalsbericht, 20-F der Jahresbericht ausländischer Firmen. Wir zeigen die Zahlen der ersten Meldung.Beispiel: 10-K für das Geschäftsjahr bis 27.09.2025, eingereicht am 31.10.2025.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Lowe's · Branche Zyklischer Konsum · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 23.03.2026.
Qualitäts-Checks
Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.
–keine Daten: Eigenkapitalrendite über 15 %negatives Eigenkapital
✗nicht erfüllt: Free-Cashflow-Marge über 10 %8,9 %
✓erfüllt: Gewinn in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre5 von 5
✓erfüllt: Free Cashflow in jedem der letzten 3 Geschäftsjahre positiv3 von 3
✗nicht erfüllt: Eigenkapitalquote über 30 %−18,3 %
Bruttomarge
33,5 %Geschäftsjahr 2026
Gesamt23schwach
Rang 23 von 100: höher als bei 23 % der 153 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche53mittel
Rang 53 von 100: höher als bei 53 % der 16 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Zyklischer Konsum: 33,4 %
Anteil des Umsatzes, der nach den direkten Kosten der verkauften Produkte bleibt.
Operative Marge
11,8 %Geschäftsjahr 2026
Gesamt42mittel
Rang 42 von 100: höher als bei 42 % der 192 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche53mittel
Rang 53 von 100: höher als bei 53 % der 20 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Zyklischer Konsum: 11,5 %
Betriebsergebnis geteilt durch Umsatz: was das Kerngeschäft vor Zinsen und Steuern verdient.
Nettomarge
7,7 %Geschäftsjahr 2026
Gesamt32schwach
Rang 32 von 100: höher als bei 32 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche45mittel
Rang 45 von 100: höher als bei 45 % der 21 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Zyklischer Konsum: 8,6 %
Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.
Gesamtkapitalrendite
12,3 %Geschäftsjahr 2026 (Bilanzsumme zum Jahresende)
Gesamt77stark
Rang 77 von 100: höher als bei 77 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche79stark
Rang 79 von 100: höher als bei 79 % der 21 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Zyklischer Konsum: 9,4 %
Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.
Eigenkapitalquote
−18,3 %Geschäftsjahr 2026
Gesamt3schwach
Rang 3 von 100: höher als bei 3 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche16schwach
Rang 16 von 100: höher als bei 16 % der 22 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Zyklischer Konsum: 26,1 %
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.
Free-Cashflow-Marge
8,9 %Geschäftsjahr 2026
Gesamt38mittel
Rang 38 von 100: höher als bei 38 % der 213 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche50mittel
Rang 50 von 100: höher als bei 50 % der 21 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Zyklischer Konsum: 8,9 %
Free Cashflow geteilt durch Umsatz.
Free Cashflow
7,7 Mrd. USDGeschäftsjahr 2026
Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft minus Investitionen in Sachanlagen.
Wachstum 3 von 7 erfüllt
✗nicht erfüllt: Umsatz über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen−3,8 %
✗nicht erfüllt: Umsatz über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen−0,8 %
✗nicht erfüllt: Umsatz über 10 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+3,9 %
✓erfüllt: Gewinn je Aktie über 3 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+5,2 %
✓erfüllt: Gewinn je Aktie über 5 Jahre um mehr als 5 % pro Jahr gewachsen+8,9 %
✗nicht erfüllt: Umsatz in mindestens 4 der letzten 5 Geschäftsjahre gestiegen3 von 5
✓erfüllt: Umsatz im letzten Geschäftsjahr gestiegen+3,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre
−3,8 %pro Jahr
Gesamt11schwach
Rang 11 von 100: höher als bei 11 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche7schwach
Rang 7 von 100: höher als bei 7 % der 22 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Zyklischer Konsum: +6,2 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 5 Jahre
−0,8 %pro Jahr
Gesamt5schwach
Rang 5 von 100: höher als bei 5 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche7schwach
Rang 7 von 100: höher als bei 7 % der 21 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Zyklischer Konsum: +12,7 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.
Umsatzwachstum 10 Jahre
+3,9 %pro Jahr
Gesamt30schwach
Rang 30 von 100: höher als bei 30 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche42mittel
Rang 42 von 100: höher als bei 42 % der 18 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Zyklischer Konsum: +6,3 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.
Gewinn je Aktie 3 Jahre
+5,2 %pro Jahr
Gesamt32schwach
Rang 32 von 100: höher als bei 32 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche46mittel
Rang 46 von 100: höher als bei 46 % der 12 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Zyklischer Konsum: +7,4 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Gewinn je Aktie 5 Jahre
+8,9 %pro Jahr
Gesamt37mittel
Rang 37 von 100: höher als bei 37 % der 146 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche38mittel
Rang 38 von 100: höher als bei 38 % der 12 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Zyklischer Konsum: +14,6 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Gewinn je Aktie 10 Jahre
+15,8 %pro Jahr
Gesamt75stark
Rang 75 von 100: höher als bei 75 % der 140 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche83stark
Rang 83 von 100: höher als bei 83 % der 15 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Zyklischer Konsum: +10,1 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
Dividende 7 von 7 erfüllt
✓erfüllt: Zahlt eine Dividende4,75 USD
✓erfüllt: Ausschüttungsquote höchstens 60 % des Gewinns40 %
✓erfüllt: Dividende in jedem der letzten 5 Geschäftsjahre gezahlt5 von 5
✓erfüllt: Dividende je Aktie in den letzten 5 Geschäftsjahren nie gesenktDividende je Aktie laut SEC inkl. Sonderdividenden; ein einmalig erhöhtes Vorjahr zählt nicht als Senkung.nie
✓erfüllt: Dividende je Aktie höher als vor 5 Jahren+15,6 %
✓erfüllt: Free Cashflow je Aktie deckt die Dividende2,9-fach
✓erfüllt: Gezahlte Dividenden der letzten 5 Jahre aus dem Free Cashflow gedeckt33 % des Free Cashflows
Ausschüttungsquote
40 %Geschäftsjahr 2026
Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.
Dividendenwachstum 5 Jahre
+15,6 %pro Jahr
Gesamt82stark
Rang 82 von 100: höher als bei 82 % der 118 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche46mittel
Rang 46 von 100: höher als bei 46 % der 12 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Zyklischer Konsum: +23,8 %
Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.
Deckung durch Free Cashflow
2,9-fachGeschäftsjahr 2026
Free Cashflow je Aktie geteilt durch Dividende je Aktie. Ab 1-fach ist die Dividende gedeckt.
Finanzkraft 3 von 6 erfüllt
✗nicht erfüllt: Piotroski F-Score mindestens 7 von 96 von 9
✗nicht erfüllt: Langfristige Schulden höchstens so hoch wie das Eigenkapitalnegatives Eigenkapital
✓erfüllt: Kurzfristige Vermögenswerte decken die kurzfristigen Schulden1,08
✗nicht erfüllt: Eigenkapital positiv−9,9 Mrd. USD
✓erfüllt: Aktienzahl in 5 Jahren um höchstens 5 % gestiegen−25,3 %
✓erfüllt: Free Cashflow im letzten Geschäftsjahr positiv7,7 Mrd. USD
Piotroski F-Score
6 von 9Geschäftsjahr 2026
Gesamt45mittel
Rang 45 von 100: höher als bei 45 % der 134 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Branche57mittel
Rang 57 von 100: höher als bei 57 % der 15 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Zyklischer Konsum: 6,0 von 9
Neun Ja/Nein-Prüfungen zu Gewinn, Cashflow, Verschuldung, Liquidität und Effizienz im Vergleich zum Vorjahr.
Schulden / Eigenkapital
negatives Eigenkapitalzum Geschäftsjahresende
Kein Rang: zu wenige Vergleichswerte oder noch nicht berechnet.
Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.
Liquidität (Current Ratio)
1,08zum Geschäftsjahresende
Gesamt32schwach
Rang 32 von 100: höher als bei 32 % der 215 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Branche39mittel
Rang 39 von 100: höher als bei 39 % der 22 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Zyklischer Konsum: 1,15
Kurzfristige Vermögenswerte geteilt durch kurzfristige Schulden.
Aktienzahl-Veränderung
−25,3 %in 5 Jahren
Gesamt97stark
Rang 97 von 100: niedriger als bei 97 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Branche89stark
Rang 89 von 100: niedriger als bei 89 % der 22 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Zyklischer Konsum: −7,4 %
Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.
Die 9 Kriterien des Piotroski F-Scores
✓erfüllt: Gewinn im letzten Geschäftsjahr (Gesamtkapitalrendite positiv)
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft positiv
✗nicht erfüllt: Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr
✓erfüllt: Mittelzufluss aus dem Geschäft höher als der Gewinn
✓erfüllt: Langfristige Schulden im Verhältnis zur Bilanzsumme gesunken
✓erfüllt: Keine zusätzlichen Aktien (verwässerte Aktienzahl nicht gestiegen)
✓erfüllt: Bruttomarge höher als im Vorjahr
✗nicht erfüllt: Umsatz im Verhältnis zur Bilanzsumme höher als im Vorjahr
Vergleich letztes gegen vorletztes Geschäftsjahr. Renditen und Umsatz je Bilanzsumme mit der Bilanzsumme zu Jahresbeginn; Verschuldung = langfristige Finanzschulden geteilt durch die Bilanzsumme am Jahresende; neue Aktien über die verwässerte Aktienzahl im Jahresdurchschnitt.
Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.
Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.
Kurz gesagt
Ampel rot: Umsatz in 5 Jahren geschrumpft (−0,8 % pro Jahr).
Ampel gelb: Gewinn (gesamt) in 5 Jahren gewachsen (+2,7 % pro Jahr), langsamer als der Branchen-Median; je Aktie +8,9 % pro Jahr.
Ampel gelb: Nettomarge 7,7 %, unter dem Branchen-Median (9,4 %).
Ampel grün: Gewinn in jedem der letzten 10 Geschäftsjahre.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Q1/24Quartal Q1/24 (04.11.2023 – 02.02.2024): Dividende je Aktie 1,10 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q1/25Quartal Q1/25 (02.11.2024 – 31.01.2025): Dividende je Aktie 1,15 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Q1/26Quartal Q1/26 (01.11.2025 – 30.01.2026): Dividende je Aktie 1,20 USD · Ausschüttungsquote keine Angabe · 4. Quartal abgeleitet (Jahr minus 9 Monate), kann nach Neuberechnungen verzerrt sein
Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.
Geldfluss im Geschäftsjahr 2026
Von 100 USD Umsatz blieben 33,5 USD Bruttogewinn, 11,8 USD operativer Gewinn und 7,7 USD Nettogewinn.
Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Dividende und Aktienrückkäufe
Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.
Dividende je Aktie
4,75USD · Geschäftsjahr 2026
Dividendenwachstum pro Jahr
3 J.+6,3 %5 J.+15,6 %10 J.–
Jahre ohne Senkung
mind. 10so weit die Daten reichen
Ausschüttungsquote
vom Gewinn40 %vom Free Cashflow34 %
An die Aktionäre (5 Jahre)
49,6 Mrd. USD76 % über Rückkäufe
Aktienzahl in 5 Jahren
−25,3 %weniger Aktien – jede Aktie ist ein größerer Anteil
Dividende je Aktie
Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 2,30 USD auf 4,75 USD gestiegen.
Dividende je AktieUSD je AktieLaut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.
02,004,006,00
2017Geschäftsjahr 2017: Dividende je Aktie 1,33 USD
2018Geschäftsjahr 2018: Dividende je Aktie 1,58 USD
2019Geschäftsjahr 2019: Dividende je Aktie 1,85 USD
2020Geschäftsjahr 2020: Dividende je Aktie 2,13 USD
2021Geschäftsjahr 2021: Dividende je Aktie 2,30 USD
2022Geschäftsjahr 2022: Dividende je Aktie 3,00 USD
2023Geschäftsjahr 2023: Dividende je Aktie 3,95 USD
2024Geschäftsjahr 2024: Dividende je Aktie 4,35 USD
2025Geschäftsjahr 2025: Dividende je Aktie 4,55 USD
2026Geschäftsjahr 2026: Dividende je Aktie 4,75 USD
Ausschüttungsquoten
Die Ausschüttungsquote ist in 5 Jahren von 29,7 % auf 40,1 % gestiegen.
Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Bewertung im Zeitverlauf
Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer.Anmelden
Sektorvergleich
Lowe's neben 8 Werten des Sektors Zyklischer Konsum aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.
Sektorvergleich LOW, Sektor Zyklischer Konsum; letzte Zeile: Median des Sektors
Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).
Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Kennzahlen mit Ampel
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 50 Werte der Branche Zyklischer Konsum in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
Umsatzwachstum
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel rot: schrumpft
−0,8 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Zyklischer Konsum: Median +11,0 % (49 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 0,8 % pro Jahr gesunken. Die mittlere Firma der Branche kam auf +11,0 % pro Jahr.
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Gewinn (gesamt)
Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel gelb: unter Branche
+2,7 %pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Zyklischer Konsum: Median +10,4 % (32 Werte)
je Aktie: +8,9 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)
Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 2,7 % pro Jahr gewachsen, aber langsamer als die mittlere Firma der Branche (+10,4 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
Branche Zyklischer Konsum: Median 9,4 % (49 Werte)
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 7,71 USD als Gewinn – weniger als bei der mittleren Firma der Branche (9,4 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 6,5 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
Schulden / Eigenkapital
VerschuldungsgradFinanzschulden (Kredite, Anleihen) geteilt durch Eigenkapital. Ein hoher Wert verstärkt gute wie schlechte Jahre. Die Kennzahlen-Leiste im Chart rechnet nur mit langfristigen Finanzschulden.Beispiel: Finanzschulden 300 Mio. €, Eigenkapital 500 Mio. € → 0,6.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grau: negatives Eigenkapital
–letzte Bilanz
Branche Zyklischer Konsum: Median 0,82 (31 Werte)
Was heißt das? Das Eigenkapital ist negativ (z. B. durch Aktienrückkäufe). Ein Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital lässt sich dann nicht sinnvoll bilden.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
Ausschüttungsquote
AusschüttungsquoteDer Anteil des Gewinns, den eine Firma als Dividende auszahlt. Über 100 % zahlt sie mehr aus, als sie verdient.Beispiel: Dividende 1 €, Gewinn je Aktie 2,50 € → Ausschüttungsquote 40 %.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum
Ampel grün: gedeckt
40 %Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Zyklischer Konsum: Median 32 % (26 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,40 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 32 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
Gewinnjahre
GewinnjahreWie viele der letzten Geschäftsjahre unter dem Strich mit Gewinn statt Verlust endeten. Die Zahl zeigt, wie beständig eine Firma verdient.Beispiel: Gewinn in 9 von 10 Jahren → ein Verlustjahr.Mehr in der Akademie: Lektion Umsatz, Gewinn und Marge
Ampel grün: jedes Jahr Gewinn
10 von 10Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
Letztes Geschäftsjahr und 13F
Information, kein Handelssignal · Quelle: SEC EDGAR
Umsatz (GJ)
86,3 Mrd. USD
Umsatz ggü. Vorjahr
+3,1 %
Gewinn (GJ)
6,7 Mrd. USD
Gewinn ggü. Vorjahr
−4,4 %
Gewinn je Aktie (GJ)
11,85 USD
13F-Fonds mit Position
1 von 9
Fonds ggü. Vorquartal
±0
Stückzahl ggü. Vorquartal
+614,6 %
Geschäftsjahr bis 30.01.2026 · 10-K eingereicht 23.03.2026 · Kursbasierte Kennzahlen (KGV, KUV, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung) nur mit Anmeldung. · Werte laut Erstmeldung; Schulden = gemeldete Finanzschulden (US-GAAP: langfristige).13F: Stichtag 30.06.2026, 9 beobachtete Fonds haben gemeldet (zuletzt 14.08.2026), gemeldet mit bis zu 45 Tagen Verzug. Nur Aktienpositionen; Vergleich mit 31.03.2026 nur über Fonds, die beide Quartale gemeldet haben.
Alle Zahlen als Tabelle
Geschäftsjahre (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Jahr
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
2026
30.01.2026
86,3 Mrd.
6,7 Mrd.
7,7 %
11,85
4,75
40 %
2025
31.01.2025
83,7 Mrd.
7,0 Mrd.
8,3 %
12,23
4,55
37 %
2024
02.02.2024
86,4 Mrd.
7,7 Mrd.
8,9 %
13,20
4,35
33 %
2023
03.02.2023
97,1 Mrd.
6,4 Mrd.
6,6 %
10,17
3,95
39 %
2022
28.01.2022
96,3 Mrd.
8,4 Mrd.
8,8 %
12,04
3,00
25 %
2021
29.01.2021
89,6 Mrd.
5,8 Mrd.
6,5 %
7,75
2,30
30 %
2020
31.01.2020
72,1 Mrd.
4,3 Mrd.
5,9 %
5,49
2,13
39 %
2019
01.02.2019
71,3 Mrd.
2,3 Mrd.
3,2 %
2,84
1,85
65 %
2018
02.02.2018
68,6 Mrd.
3,4 Mrd.
5,0 %
4,09
1,58
39 %
2017
03.02.2017
65,0 Mrd.
3,1 Mrd.
4,8 %
3,47
1,33
38 %
Quartale (Beträge in USD, je Aktie in USD)
Quartal
Ende
Umsatz
Gewinn
Marge
Gewinn je Aktie
Dividende je Aktie
Ausschüttung
Q3/26
31.07.2026
26,0 Mrd.
2,4 Mrd.
9,2 %
4,27
1,25
29 %
Q2/26
01.05.2026
23,1 Mrd.
1,6 Mrd.
7,1 %
2,90
1,20
41 %
Q1/26*
30.01.2026
20,6 Mrd.
1,0 Mrd.
4,9 %
–
1,20
–
Q4/25
31.10.2025
20,8 Mrd.
1,6 Mrd.
7,8 %
2,88
1,20
42 %
Q3/25
01.08.2025
24,0 Mrd.
2,4 Mrd.
10,0 %
4,27
1,20
28 %
Q2/25
02.05.2025
20,9 Mrd.
1,6 Mrd.
7,8 %
2,92
1,15
39 %
Q1/25*
31.01.2025
18,6 Mrd.
1,1 Mrd.
6,1 %
–
1,15
–
Q4/24
01.11.2024
20,2 Mrd.
1,7 Mrd.
8,4 %
2,99
1,15
38 %
Q3/24
02.08.2024
23,6 Mrd.
2,4 Mrd.
10,1 %
4,17
1,15
28 %
Q2/24
03.05.2024
21,4 Mrd.
1,8 Mrd.
8,2 %
3,06
1,10
36 %
Q1/24*
02.02.2024
18,6 Mrd.
1,0 Mrd.
5,5 %
–
1,10
–
Q4/23
03.11.2023
20,5 Mrd.
1,8 Mrd.
8,7 %
3,06
1,10
36 %
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
Insider
Insider-TransaktionenVorstände, Aufsichtsräte und Großaktionäre (über 10 %) US-amerikanischer Firmen melden eigene Transaktionen mit Aktien ihrer Firma binnen zwei Geschäftstagen bei der SEC (Formular 4). Erwerb am Markt gilt als aussagekräftiger als Veräußerungen (oft Steuern, Vermögensplanung).Beispiel: Drei Vorstände erwerben innerhalb von zwei Wochen Aktien für zusammen 2 Mio. USD → „Käufe mehrerer Insider“.Mehr in der Akademie: Glossar
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
Trendscore -30
Kurs vs. EMA 50+15
Kurs vs. EMA 200-15
EMA 50 vs. EMA 200-20
ADX (Trendstärke)+15
Hochs und Tiefs-10
Relative Stärke-15
Schwankung und Trendstärke
ADX 14 (Trendstärke)27,0
Rel. Stärke 60 T.−7,5 %
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.