JPMorgan Chase ist eine US-Großbank aus New York. Sie betreibt das Privatkundengeschäft unter dem Namen Chase mit Konten, Karten und Krediten, dazu Investmentbanking, Firmenkundengeschäft und Vermögensverwaltung. Tätig ist sie weltweit. Stand 13.10.2026
JPMorgan Chase & Co. ist Finanzholding nach dem Recht von Delaware und weltweit tätig. Der Konzern betreut Kunden vor allem in den Vereinigten Staaten sowie Firmen, Institutionen und Regierungen weltweit. Tätig ist das Haus im Investmentbankgeschäft, im Geschäft mit Verbrauchern und kleinen Firmen, im Firmenkundengeschäft, in der Zahlungsabwicklung und in der Vermögensverwaltung. Berichtssegmente sind Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank sowie Asset & Wealth Management. Haupttochter im Bankgeschäft ist die JPMorgan Chase Bank, National Association. Die Holding untersteht der Aufsicht der Federal Reserve.
Automatisch zusammengefasst aus SEC-Jahresbericht (10-K, eingereicht am 13.02.2026) (Seite der US-Börsenaufsicht SEC, englisch) · geprüft am 15.10.2026
Eigene Berechnung aus den Tageskerzen der Börse, Stand 27.10.2026. „Allzeit“ gilt seit Beginn dieser Reihe, nicht für den gesamten Markt. Veränderungen in Prozent; Kurse zeigt der Chart von TradingView. „Heute“ = Veränderung des letzten Handelstags gegenüber dem Vortag. Keine Anlageberatung.
War in der Kaufzone
Der Kurs war in der Kaufzone und steht inzwischen wieder knapp darüber.
Stand: Schluss der 4-Stunden-Kerze 27.10.2026 18:30 · Kaufzone im Handelsplan · Beobachtung, keine Anlageberatung
Regel (4-Stunden-Kerzen) Zone gilt seit 23.10.2026 · seitdem unverändert Zonen-VerlaufDer Zonen-Verlauf zeigt, seit wann eine Kaufzone gilt, wann sie angepasst wurde und wann der Kurs sie berührt oder verließ. Die Aufzeichnung begann am 12.10.2026, läuft nur vorwärts und trägt nichts nach – ältere Zonen heißen „bei Aufzeichnungsbeginn bekannt“ bzw. „bei Aufnahme bereits bestehend“.Beispiel: Neue Kaufzone am 14.10., seither keine Anpassung → „Zone gilt seit 14.10.2026 · seitdem unverändert“.Mehr in der Akademie: Lektion Kaufzone und Fibonacci
Beobachter Voller Verlauf: jede Änderung der Kaufzone mit Datum.
Wochenkerzen (1W) Zone bei Aufzeichnungsbeginn bekannt (Aufzeichnung ab 12.10.2026) · Setup bestätigt am 21.09.2026 · zuletzt geändert in der Woche ab 12.10.2026 Zonen-VerlaufDer Zonen-Verlauf zeigt, seit wann eine Kaufzone gilt, wann sie angepasst wurde und wann der Kurs sie berührt oder verließ. Die Aufzeichnung begann am 12.10.2026, läuft nur vorwärts und trägt nichts nach – ältere Zonen heißen „bei Aufzeichnungsbeginn bekannt“ bzw. „bei Aufnahme bereits bestehend“.Beispiel: Neue Kaufzone am 14.10., seither keine Anpassung → „Zone gilt seit 14.10.2026 · seitdem unverändert“.Mehr in der Akademie: Lektion Kaufzone und Fibonacci
Beobachter Voller Verlauf: jede Änderung der Kaufzone mit Datum.
Zeiteinheit 1 Woche · Stand 23.10.2026 · nur Darstellung, die Regel rechnet auf 4-Stunden-Kerzen
Elliott-Zählung: Impuls, Impulsmuster (aufwärts), Welle 5 läuft (2 von 4 Richtlinien) · W2 = 63 % von W1; W3 = 161 % von W1
kleinerer Wellengrad Kleinerer Wellengrad: empfindlichere Wendepunkt-Erkennung, weil auf dem üblichen Grad keine Zählung passt – sie beschreibt kürzere Schwünge. Vorläufig – prüfe die Zählung selbst im Chart.
Abgleich: Die Regel bewertet den letzten Anstieg als möglichen Beginn eines Aufwärtsimpulses (ohne Prüfung von Vorgeschichte und Gliederung). Die Elliott-Zählung liest ihn als Ende von Welle 3. Ein Rücklauf in die Kaufzone würde diese Zählung ungültig machen (Welle 4 im Gebiet von Welle 1).
Davor (dezent gezeichnet): Impuls, Welle 3 fertig
Hinweis: Alternation von W2 und W4 nicht geprüft.
Hinweis: Gliederung mehrdeutig: Bein W1, W2, W4 auch drei- bzw. fünfteilig lesbar.
Elliott-Zählung automatisch nach festen Elliott-Regeln, keine Anlageberatung – nur Anzeige, unsere Kaufzonen nutzen sie nicht. Vorläufig: Die Zählung kann sich mit neuen Kerzen ändern.
Automatische Analyse (regelbasiert): Wellen und Fibonacci-Stufen berechnet die Regel aus den abgeschlossenen Wochenkerzen, das Bild entsteht täglich neu. Keine Anlageberatung. Auf dieser Zeiteinheit zeigt das Bild nur das Setup der Regel (Swing-Erkennung 2 × ATR) – die Regel selbst rechnet auf 4-Stunden-Kerzen. Achse und Werte: Abstand zur Oberkante der Kaufzone in %, keine Kurse. Fibonacci logarithmisch gemessen (Wochenkerzen).
Am Handy ist die Zeichenleiste ausgeblendet – zum Zeichnen besser den Desktop nutzen.
Zeiteinheit 1 Tag · Stand 27.10.2026 · nur Darstellung, die Regel rechnet auf 4-Stunden-Kerzen
Elliott-Zählung: Impuls, Impulsmuster (aufwärts), Welle 5 läuft (3 von 4 Richtlinien) · W2 = 65 % von W1; W3 = 177 % von W1
Abgleich: Die Regel bewertet den letzten Anstieg als möglichen Beginn eines Aufwärtsimpulses (ohne Prüfung von Vorgeschichte und Gliederung). Die Elliott-Zählung liest ihn als Ende von Welle 3.
Hinweis: Alternation von W2 und W4 nicht geprüft.
Hinweis: Gliederung mehrdeutig: Bein W1, W2, W4 auch drei- bzw. fünfteilig lesbar.
Elliott-Zählung automatisch nach festen Elliott-Regeln, keine Anlageberatung – nur Anzeige, unsere Kaufzonen nutzen sie nicht. Vorläufig: Die Zählung kann sich mit neuen Kerzen ändern.
Automatische Analyse (regelbasiert): Wellen und Fibonacci-Stufen berechnet die Regel aus den abgeschlossenen Tageskerzen, das Bild entsteht täglich neu. Keine Anlageberatung. Auf dieser Zeiteinheit zeigt das Bild nur das Setup der Regel (Swing-Erkennung 3 × ATR) – die Regel selbst rechnet auf 4-Stunden-Kerzen. Achse und Werte: Abstand zur Oberkante der Kaufzone in %, keine Kurse.
Am Handy ist die Zeichenleiste ausgeblendet – zum Zeichnen besser den Desktop nutzen.
Zeiteinheit 4 Stunden · Stand 27.10.2026
Elliott-Zählung: Impuls, Impulsmuster (aufwärts), Welle 5 fertig (4 von 7 Richtlinien) · W2 = 65 % von W1; W3 = 177 % von W1 (reicht weiter zurück als der Bildausschnitt, daher nur als Text)
vorläufige Zählung Die inneren Unterwellen sind auf dieser Zeiteinheit nicht erkennbar – die harten Elliott-Regeln sind erfüllt, die Gliederung bleibt offen. Vorläufig – prüfe die Zählung selbst im Chart.
Alternative (nicht gezeichnet): Kombination (W-X-Y-X-Z), Korrekturmuster (aufwärts), Z fertig (2 von 4 Richtlinien)
Hinweis: Verkürzung: W5 endet unter dem Ende von W3 (Ausnahme, nicht darauf handeln).
Hinweis: Alternation von W2 und W4 nicht geprüft.
Hinweis: Gliederung mehrdeutig: Bein W1, W2, W3, W4 auch drei- bzw. fünfteilig lesbar.
Hinweis: Gliederung offen: Bein W5 lässt sich auf dieser Zeiteinheit nicht in Unterwellen zerlegen – vorläufig, prüfe die Zählung selbst im Chart.
Hinweis: Rücklauf mindestens 88,7 % von A: Flat möglich (B läuft, Typ erst mit C).
Elliott-Zählung automatisch nach festen Elliott-Regeln, keine Anlageberatung – nur Anzeige, unsere Kaufzonen nutzen sie nicht. Vorläufig: Die Zählung kann sich mit neuen Kerzen ändern.
Automatische Analyse (regelbasiert): Wellen und Fibonacci-Stufen berechnet die Regel aus den abgeschlossenen 4-Stunden-Kerzen, das Bild entsteht stündlich neu. Keine Anlageberatung. Achse und Werte: Abstand zur Oberkante der Kaufzone in %, keine Kurse.
Am Handy ist die Zeichenleiste ausgeblendet – zum Zeichnen besser den Desktop nutzen.
Zeiteinheit 1 Stunde · Stand 27.10.2026 · nur Darstellung, die Regel rechnet auf 4-Stunden-Kerzen
Elliott-Zählung: Flat (Typ erst mit C), Korrekturmuster (abwärts), C läuft (2 von 2 Richtlinien) · B = 100 % von A; C = 78 % von A
Abgleich: Die Regel bewertet den letzten Anstieg als möglichen Beginn eines Aufwärtsimpulses (ohne Prüfung von Vorgeschichte und Gliederung). Die Elliott-Zählung liest ihn als Gegenbewegung B in einer Korrektur.
Hinweis: Flat-Typ (regular, expanded, running) erst mit fertigem C entscheidbar.
Elliott-Zählung automatisch nach festen Elliott-Regeln, keine Anlageberatung – nur Anzeige, unsere Kaufzonen nutzen sie nicht. Vorläufig: Die Zählung kann sich mit neuen Kerzen ändern.
Automatische Analyse (regelbasiert): Wellen und Fibonacci-Stufen berechnet die Regel aus den abgeschlossenen Stundenkerzen, das Bild entsteht stündlich neu. Keine Anlageberatung. Auf dieser Zeiteinheit zeigt das Bild nur das Setup der Regel (Swing-Erkennung 4 × ATR) – die Regel selbst rechnet auf 4-Stunden-Kerzen. Achse und Werte: Abstand zur Oberkante der Kaufzone in %, keine Kurse.
Am Handy ist die Zeichenleiste ausgeblendet – zum Zeichnen besser den Desktop nutzen.
Zeiteinheit 1 Woche · Stand 23.10.2026 · aus der Elliott-Zählung im Analysebild
Gewichtung Hauptszenario (2 von 4 Richtlinien, mittel) · keine Alternative Richtlinien (Stärke der Zählung)Richtlinien sind typische Merkmale einer Zählung, etwa übliche Fibonacci-Längen oder der Wechsel der Korrekturform. Stark heißt: mindestens drei Viertel erfüllt, mittel: mindestens die Hälfte, sonst schwach. Auch eine starke Zählung kann kippen.Beispiel: 3 von 3 Richtlinien → stark; 2 von 4 → mittel; 1 von 3 → schwach.Mehr in der Akademie: Lektion Wellengrade
Gewichtung nach erfüllten Richtlinien – keine Wahrscheinlichkeit.
kleinerer Wellengrad Kleinerer Wellengrad: empfindlichere Wendepunkt-Erkennung, weil auf dem üblichen Grad keine Zählung passt – sie beschreibt kürzere Schwünge. Vorläufig – prüfe die Zählung selbst im Chart.
Solange der Wochenschluss über dem Ende von Welle 4 bleibt, gilt: Aufwärtsbewegung in fünf Wellen (Impuls), Welle 5 läuft – Zählung spricht für steigende Kurse.
Ungültig bei einem Wochenschluss unter dem Ende von Welle 4 (+5,0 % zur Oberkante der Zone)
Kippt das, gilt diese Zählung nicht mehr. Zurzeit keine regelkonforme Alternative.
Zeiteinheit 1 Tag · Stand 27.10.2026 · aus der Elliott-Zählung im Analysebild
Gewichtung Hauptszenario (3 von 4 Richtlinien, stark) · keine Alternative Richtlinien (Stärke der Zählung)Richtlinien sind typische Merkmale einer Zählung, etwa übliche Fibonacci-Längen oder der Wechsel der Korrekturform. Stark heißt: mindestens drei Viertel erfüllt, mittel: mindestens die Hälfte, sonst schwach. Auch eine starke Zählung kann kippen.Beispiel: 3 von 3 Richtlinien → stark; 2 von 4 → mittel; 1 von 3 → schwach.Mehr in der Akademie: Lektion Wellengrade
Gewichtung nach erfüllten Richtlinien – keine Wahrscheinlichkeit.
Solange der Tagesschluss über dem Ende von Welle 4 bleibt, gilt: Aufwärtsbewegung in fünf Wellen (Impuls), Welle 5 läuft – Zählung spricht für steigende Kurse.
Ungültig bei einem Tagesschluss unter dem Ende von Welle 4 (+1,1 % zur Oberkante der Zone)
Kippt das, gilt diese Zählung nicht mehr. Zurzeit keine regelkonforme Alternative.
Zeiteinheit 4 Stunden · Stand 27.10.2026 · aus der Elliott-Zählung im Analysebild
Gewichtung Hauptszenario: vorn (4 von 7 Richtlinien, mittel) · Alternative: dahinter (2 von 4, mittel) Richtlinien (Stärke der Zählung)Richtlinien sind typische Merkmale einer Zählung, etwa übliche Fibonacci-Längen oder der Wechsel der Korrekturform. Stark heißt: mindestens drei Viertel erfüllt, mittel: mindestens die Hälfte, sonst schwach. Auch eine starke Zählung kann kippen.Beispiel: 3 von 3 Richtlinien → stark; 2 von 4 → mittel; 1 von 3 → schwach.Mehr in der Akademie: Lektion Wellengrade
Gewichtung nach erfüllten Richtlinien – keine Wahrscheinlichkeit.
vorläufige Zählung Die inneren Unterwellen sind auf dieser Zeiteinheit nicht erkennbar – die harten Elliott-Regeln sind erfüllt, die Gliederung bleibt offen. Vorläufig – prüfe die Zählung selbst im Chart. Ohne erkennbare Unterwellen: W5.
Solange der 4-Stunden-Schluss unter dem Ende von Welle 5 bleibt, gilt: Aufwärtsbewegung in fünf Wellen (Impuls), Welle 5 fertig – Zählung spricht für fallende Kurse.
Ungültig bei einem 4-Stunden-Schluss über dem Ende von Welle 5 (+3,3 % zur Oberkante der Zone)
Kippt das, gilt auch die zweite Lesart nicht mehr: zusammengesetzte Gegenbewegung aufwärts (Kombination W-X-Y-X-Z), Z fertig – dann gibt es zunächst keine gültige Zählung; die nächsten Kerzen ergeben eine neue.
Ungültig bei einem 4-Stunden-Schluss über dem Ende von Z (+3,3 % zur Oberkante der Zone)
Zeiteinheit 1 Stunde · Stand 27.10.2026 · aus der Elliott-Zählung im Analysebild
Gewichtung Hauptszenario (2 von 2 Richtlinien, stark) · keine Alternative Richtlinien (Stärke der Zählung)Richtlinien sind typische Merkmale einer Zählung, etwa übliche Fibonacci-Längen oder der Wechsel der Korrekturform. Stark heißt: mindestens drei Viertel erfüllt, mittel: mindestens die Hälfte, sonst schwach. Auch eine starke Zählung kann kippen.Beispiel: 3 von 3 Richtlinien → stark; 2 von 4 → mittel; 1 von 3 → schwach.Mehr in der Akademie: Lektion Wellengrade
Gewichtung nach erfüllten Richtlinien – keine Wahrscheinlichkeit.
Solange der Stundenschluss unter dem Ende von B bleibt, gilt: flache Gegenbewegung abwärts in drei Wellen (Flat, Typ erst mit C), C läuft – Zählung spricht für fallende Kurse.
Ungültig bei einem Stundenschluss über dem Ende von B (+3,3 % zur Oberkante der Zone)
Kippt das, gilt diese Zählung nicht mehr. Zurzeit keine regelkonforme Alternative.
Der Kurs hat die Kaufzone (0 bis −0,9 % ab ihrer Oberkante) erreicht und schloss zuletzt wieder darüber. Auslöser der Regel: Nach der Berührung bildet sich ein Zwischenhoch, und ein Tagesschluss liegt darüber. Schließt der Kurs unter dem Start von Welle 1 (−2,1 %), ist das Setup erledigt. Alle Prozentangaben: Abstand zur Oberkante der Kaufzone.
Im TradingView-Chart: Die Kaufzone zeichnest du im Chart mit dem Fibonacci-Werkzeug (Anleitung beim Wellenbild) bzw. als zwei waagerechte Linien (Werkzeug „Horizontale Linie“). Schließt der Kurs unter dem Start von Welle 1 (−2,1 %), ist das Setup erledigt – ohne Einstieg der Regel.
Ausstieg mit Gewinn
Kaufzone – Auslöser der Regel: Kerzenschluss über dem Zwischenhoch
Ausstieg mit Verlust
Beobachter Ziel 1, Ziel 2 und Stop zu dieser Zone – mit Abstand in Prozent und Chance/Risiko – siehst du ab Beobachter. Stufen und Preise Prozente ab der Oberkante der Kaufzone (61,8 %) – keine Prognose.
Regelbasiert, nur Long, 4-Stunden-Kerzen. Keine Prognose und keine Anlageberatung. Lektion: Kaufzone in 4 Minuten
Mit kostenlosem Konto: die angezeigte Kaufzone für dich sichern (Stop und Ziele dazu ab Beobachter). Sie bleibt sichtbar, auch wenn sich die Zone später ändert. Anmelden · Registrieren
JPMorgan Chase · Branche Finanzen · Beträge in USD
Nur Information – beeinflusst die anderen Analysemethoden nicht, keine Anlageberatung. Quelle: SEC-Meldungen, Stand 13.02.2026.
Vier Blickwinkel auf die Jahreszahlen. Jeder Check zählt, wie viele offen gelegte Kriterien erfüllt sind – Kriterien ohne Daten zählen nicht mit. Die Balken zeigen, wo die Firma je Kennzahl unter den Aktien unseres Angebots und in ihrer Branche steht.
Geschäftsjahr bis 31.12.2025
31,3 % Geschäftsjahr 2025
Rang 86 von 100: höher als bei 86 % der 237 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Rang 74 von 100: höher als bei 74 % der 33 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Finanzen: 26,2 %
Gewinn nach allen Kosten, Zinsen und Steuern geteilt durch Umsatz.
15,7 % Geschäftsjahr 2025
Rang 48 von 100: höher als bei 48 % der 218 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 64 von 100: höher als bei 64 % der 32 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: 13,9 %
Gewinn geteilt durch das Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.
1,3 % Geschäftsjahr 2025 (Bilanzsumme zum Jahresende)
Rang 24 von 100: höher als bei 24 % der 238 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 41 von 100: höher als bei 41 % der 33 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: 2,4 %
Gewinn geteilt durch die Bilanzsumme am Ende des Geschäftsjahres.
8,2 % Geschäftsjahr 2025
Rang 12 von 100: höher als bei 12 % der 239 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 17 von 100: höher als bei 17 % der 33 Vergleichswerte (Branche). schwach.
Median Finanzen: 18,2 %
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Bei Banken üblicherweise niedrig.
+12,3 % pro Jahr
Rang 64 von 100: höher als bei 64 % der 230 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 67 von 100: höher als bei 67 % der 32 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Finanzen: +9,7 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 3 Geschäftsjahre.
+8,8 % pro Jahr
Rang 39 von 100: höher als bei 39 % der 217 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 40 von 100: höher als bei 40 % der 29 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: +9,1 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre.
+6,9 % pro Jahr
Rang 51 von 100: höher als bei 51 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 41 von 100: höher als bei 41 % der 23 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: +7,2 %
Durchschnittliches Wachstum pro Jahr über 10 Geschäftsjahre.
+18,3 % pro Jahr
Rang 65 von 100: höher als bei 65 % der 157 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 56 von 100: höher als bei 56 % der 24 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: +17,6 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
+17,7 % pro Jahr
Rang 65 von 100: höher als bei 65 % der 146 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 70 von 100: höher als bei 70 % der 25 Vergleichswerte (Branche). stark.
Median Finanzen: +14,8 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
+12,8 % pro Jahr
Rang 63 von 100: höher als bei 63 % der 140 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 65 von 100: höher als bei 65 % der 24 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: +11,5 %
Wachstum des Gewinns je Aktie pro Jahr, nach Aktiensplits umgerechnet.
29 % Geschäftsjahr 2025
Dividende je Aktie geteilt durch Gewinn je Aktie.
+10,0 % pro Jahr
Rang 56 von 100: höher als bei 56 % der 118 Vergleichswerte (Gesamt). mittel.
Rang 48 von 100: höher als bei 48 % der 20 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: +10,0 %
Wachstum der Dividende je Aktie pro Jahr.
1,20 zum Geschäftsjahresende
Rang 26 von 100: niedriger als bei 26 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). schwach.
Rang 33 von 100: niedriger als bei 33 % der 26 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: 0,83
Langfristige Finanzschulden geteilt durch das Eigenkapital.
−9,9 % in 5 Jahren
Rang 80 von 100: niedriger als bei 80 % der 199 Vergleichswerte (Gesamt). stark.
Rang 56 von 100: niedriger als bei 56 % der 24 Vergleichswerte (Branche). mittel.
Median Finanzen: −6,1 %
Veränderung der verwässerten Aktienzahl. Negativ = Aktienrückkäufe, positiv = neue Aktien.
Banken und Versicherungen melden Bruttomarge, kurzfristige Vermögenswerte und Investitionen meist nicht – diese Kriterien zählen dann nicht mit. Schulden gehören dort zum Geschäft.
Kriterien mit Kursbezug (KGV, Dividendenrendite) sehen angemeldete Nutzer.
Automatisch aus SEC-Jahresberichten berechnet – keine Anlageberatung. Beschreibt die gemeldeten Zahlen; Punkte sind keine Bewertung der Aktie. Rang 0–100 gegen die 239 Aktien unseres Angebots und gegen die Branche (ab 5 Werten); rechts steht jeweils die stärkere Seite.
Zusammengefasst aus den Ampeln unten. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Geschäftsjahr 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025): Umsatz 182,4 Mrd. USD · Gewinn 57,0 Mrd. USD · Nettomarge 31,3 %
Wohin das Geld eines Geschäftsjahres fließt und wie sich Margen, Renditen, Bilanz, Cashflow und Aktienzahl über bis zu 10 Jahre entwickelt haben. Unter jedem Diagramm steht in einem Satz, was der Verlauf zeigt.
Von 100 USD Umsatz blieben 31,3 USD Nettogewinn.
| Posten | Betrag | vom Umsatz |
|---|---|---|
| Umsatz | 182,4 Mrd. USD | 100,0 % |
| Nettogewinn | 57,0 Mrd. USD | 31,3 % |
| Steuern | 15,5 Mrd. USD | 8,5 % |
| Übrige Kosten & Sonstiges | 109,9 Mrd. USD | 60,2 % |
Steuern, Zinsen und sonstige Posten meldet die SEC-Datenbank nicht einzeln; sie sind als Differenz zusammengefasst.
Die Nettomarge ist in 5 Jahren von 24,4 % auf 31,3 % gestiegen.
NettomargeDie Eigenkapitalrendite ist in 5 Jahren von 10,4 % auf 15,7 % gestiegen.
EigenkapitalrenditeGesamtkapitalrenditeDie Eigenkapitalquote ist in 5 Jahren etwa gleich geblieben (8,2 %).
EigenkapitalLangfristige Schulden in USD Langfristige Schulden je nach Meldung inkl. kurzfristig fälligem Teil bzw. Leasing.Die Aktienzahl ist in 5 Jahren um 9,9 % gesunken (meist durch Aktienrückkäufe).
Verwässerte AktienzahlBanken und Versicherungen: Bruttomarge, kurzfristige Vermögenswerte und Investitionen werden meist nicht gemeldet, der Cashflow ist dort nicht aussagekräftig – diese Linien und Diagramme entfallen.
Aus den Jahresberichten bei der SEC (10-K, 20-F, 40-F) laut Erstmeldung, Aktienzahl nach Splits umgerechnet; offensichtliche Meldefehler (z. B. falsche Einheit, Ausreißer gegen beide Nachbarjahre) sind ausgeblendet. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Wie viel die Firma an ihre Aktionäre zurückgibt – als Dividende oder über den Rückkauf eigener Aktien – und ob der Free Cashflow das trägt.
Die Dividende je Aktie ist in 5 Jahren von 3,60 USD auf 5,80 USD gestiegen.
Dividende je Aktie USD je Aktie Laut SEC je Aktie, inkl. Sonderdividenden; offensichtliche Meldefehler sind ausgeblendet.Die Ausschüttungsquote ist in 5 Jahren von 40,5 % auf 29,0 % gesunken.
Ausschüttungsquote (Gewinn)In 5 Jahren flossen 153,1 Mrd. USD an die Aktionäre, 53 % davon über Rückkäufe.
Gezahlte DividendenAktienrückkäufeAusgabe neuer Aktien (u. a. Mitarbeiterprogramme)Free Cashflow in USDBei Banken und Versicherungen ist der Free Cashflow nicht aussagekräftig; die Quoten zum Free Cashflow entfallen meist.
Gezahlte Dividenden, Rückkäufe und Ausgabe neuer Aktien laut Kapitalflussrechnung der Jahresberichte bei der SEC (Erstmeldung). Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Bewertung mit Kursbezug (KGV, KUV, Kurs/Free-Cashflow und Dividendenrendite je Geschäftsjahr, verglichen mit dem eigenen Durchschnitt) für angemeldete Nutzer. Anmelden
JPMorgan Chase neben 8 Werten des Sektors Finanzen aus unserem Angebot, die beim Umsatz am nächsten liegen. Ein Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Tabelle.
| Wert | Umsatz (GJ) | Wachstum 5 J. | Bruttomarge | Op. Marge | Nettomarge | EK-Rendite | EK-Quote | FCF-Marge | Piotroski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B Berkshire Hathaway | 371,4 Mrd. USD | +8,6 % | – | – | 18,0 % | 9,3 % | 58,7 % | – | – |
| JPM JPMorgan Chase dieser Wert | 182,4 Mrd. USD | +8,8 % | – | – | 31,3 % | 15,7 % | 8,2 % | – | – |
| BAC Bank of America | 113,1 Mrd. USD | +5,7 % | – | – | 27,0 % | 10,1 % | 8,9 % | – | – |
| PGR Progressive Corporation | 87,7 Mrd. USD | +15,5 % | – | – | 12,9 % | 37,3 % | 24,6 % | – | – |
| C Citigroup | 85,2 Mrd. USD | +2,8 % | – | – | 16,8 % | 6,7 % | 8,0 % | – | – |
| WFC Wells Fargo | 83,7 Mrd. USD | +3,0 % | – | – | 25,5 % | 11,8 % | 8,4 % | – | – |
| MS Morgan Stanley | 70,6 Mrd. USD | +7,9 % | – | – | 23,9 % | 15,1 % | 7,9 % | – | – |
| CB Chubb Limited | 59,4 Mrd. USD | +10,5 % | – | – | 17,4 % | 14,0 % | 27,1 % | – | – |
| GS Goldman Sachs | 58,3 Mrd. USD | +5,5 % | – | – | 29,5 % | 13,7 % | 6,9 % | – | – |
| Median des Sektors 33 Werte | 27,0 Mrd. USD | +9,1 % | – | 39,0 % | 26,2 % | 13,9 % | 18,2 % | – | – |
Wachstum 5 J. = Umsatzwachstum pro Jahr über 5 Geschäftsjahre · Op. Marge = operative Marge · EK = Eigenkapital · FCF = Free Cashflow · Piotroski = F-Score (nur mit allen 9 Kriterien).
Banken und Versicherungen: Bruttomarge (nur wenn gemeldet), Free-Cashflow-Marge und Piotroski sind dort nicht aussagekräftig („–“).
Kennzahlen des letzten Geschäftsjahres laut SEC-Jahresberichten (Vergleichswerte Stand 28.10.2026). Median über alle Firmen des Sektors in unserem Angebot (ab 5 Werten, mehrere Aktiengattungen einer Firma zählen einmal). KGV, KUV und Dividendenrendite im Vergleich sehen angemeldete Nutzer. Beschreibt die gemeldeten Zahlen – keine Anlageberatung.
Jede Ampel folgt einer einfachen, offengelegten Regel. Verglichen wird mit dem Branchen-Median Branchen-MedianDer mittlere Wert aller Firmen einer Branche: Die Hälfte liegt darüber, die Hälfte darunter. Anders als der Durchschnitt verzerren ihn einzelne Ausreißer kaum.Beispiel: Margen 4 %, 8 %, 10 %, 12 %, 60 % → Median 10 %, Durchschnitt 18,8 %.Mehr in der Akademie: Lektion KGV ehrlich einordnen aller 79 Werte der Branche Finanzen in unserer Liste (heutige Mitglieder von S&P 500 und weiteren Listen).
+8,8 % pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Finanzen: Median +8,8 % (73 Werte)
Was heißt das? Der Umsatz ist in 5 Jahren im Schnitt um 8,8 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+8,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
+14,4 % pro Jahr, letzte 5 Jahre
Branche Finanzen: Median +13,8 % (71 Werte)
je Aktie: +17,7 % pro Jahr (5 Jahre, nach Split-Korrektur)
Was heißt das? Der Gesamtgewinn ist in 5 Jahren im Schnitt um 14,4 % pro Jahr gewachsen – mindestens so schnell wie die mittlere Firma der Branche (+13,8 %).
Ampel-Regel: Grün: wächst mindestens so schnell wie der Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: wächst) · Gelb: wächst langsamer · Rot: schrumpft.
31,3 % letztes Geschäftsjahr
Branche Finanzen: Median 19,4 % (75 Werte)
Was heißt das? Von 100 USD Umsatz blieben 31,27 USD als Gewinn – mindestens so viel wie bei der mittleren Firma der Branche (19,4 %). Vor 5 Jahren lag die Marge bei 24,4 %.
Ampel-Regel: Grün: mindestens Branchen-Median (ohne Branchenvergleich: Gewinn) · Gelb: Gewinn, aber unter dem Median · Rot: Verlust.
1,23 letzte Bilanz
Branche Finanzen: Median 0,63 (60 Werte)
Was heißt das? Auf 1 USD Eigenkapital kommen 1,23 USD Finanzschulden – mehr als bei der mittleren Firma der Branche (0,63). Bei Banken und Versicherungen gehören Schulden zum Geschäft – verglichen wird deshalb nur mit der eigenen Branche.
Ampel-Regel: Grün: höchstens Branchen-Median · Gelb: bis zum Doppelten des Medians · Rot: mehr als das Doppelte · Grau: ohne Branchenvergleich.
29 % Dividende / Gewinn je Aktie
Branche Finanzen: Median 34 % (58 Werte)
Was heißt das? Von 1 USD Gewinn je Aktie gingen 0,29 USD als Dividende an die Aktionäre. Der Rest bleibt in der Firma. Mittlere Firma der Branche: 34 %.
Ampel-Regel: Grün: bis 60 % des Gewinns · Gelb: bis 100 % · Rot: mehr als der Gewinn oder Dividende trotz Verlust · Grau bei Immobilien (REITs). Der Branchen-Median dient nur zum Vergleich.
10 von 10 Geschäftsjahre mit Gewinn
Was heißt das? In 10 der letzten 10 Geschäftsjahre stand unter dem Strich ein Gewinn. Verluste gab es in diesem Zeitraum keine.
Ampel-Regel: Grün: Gewinn in jedem Jahr · Gelb: ein Verlustjahr · Rot: mehrere Verlustjahre (mindestens 3 Jahre nötig).
| Jahr | Ende | Umsatz | Gewinn | Marge | Gewinn je Aktie | Dividende je Aktie | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.12.2025 | 182,4 Mrd. | 57,0 Mrd. | 31,3 % | 20,02 | 5,80 | 29 % |
| 2024 | 31.12.2024 | 177,6 Mrd. | 58,5 Mrd. | 32,9 % | 19,75 | 4,80 | 24 % |
| 2023 | 31.12.2023 | 158,1 Mrd. | 49,6 Mrd. | 31,3 % | 16,23 | 4,10 | 25 % |
| 2022 | 31.12.2022 | 128,7 Mrd. | 37,7 Mrd. | 29,3 % | 12,09 | 4,00 | 33 % |
| 2021 | 31.12.2021 | 121,6 Mrd. | 48,3 Mrd. | 39,7 % | 15,36 | 3,80 | 25 % |
| 2020 | 31.12.2020 | 119,5 Mrd. | 29,1 Mrd. | 24,4 % | 8,88 | 3,60 | 41 % |
| 2019 | 31.12.2019 | 115,6 Mrd. | 36,4 Mrd. | 31,5 % | 10,72 | 3,40 | 32 % |
| 2018 | 31.12.2018 | 109,0 Mrd. | 32,5 Mrd. | 29,8 % | 9,00 | 2,72 | 30 % |
| 2017 | 31.12.2017 | 99,6 Mrd. | 24,4 Mrd. | 24,5 % | 6,31 | 2,12 | 34 % |
| 2016 | 31.12.2016 | 95,7 Mrd. | 24,7 Mrd. | 25,9 % | 6,19 | 1,88 | 30 % |
| Quartal | Ende | Umsatz | Gewinn | Marge | Gewinn je Aktie | Dividende je Aktie | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2/26 | 30.06.2026 | 57,3 Mrd. | 21,2 Mrd. | 36,9 % | 7,70 | 1,50 | 19 % |
| Q1/26 | 31.03.2026 | 49,8 Mrd. | 16,5 Mrd. | 33,1 % | 5,94 | 1,50 | 25 % |
| Q4/25* | 31.12.2025 | – | 13,0 Mrd. | – | – | 1,50 | – |
| Q3/25 | 30.09.2025 | 46,4 Mrd. | 14,4 Mrd. | 31,0 % | 5,07 | 1,50 | 30 % |
| Q2/25 | 30.06.2025 | 44,9 Mrd. | 15,0 Mrd. | 33,4 % | 5,24 | 1,40 | 27 % |
| Q1/25 | 31.03.2025 | 45,3 Mrd. | 14,6 Mrd. | 32,3 % | 5,07 | 1,40 | 28 % |
| Q4/24* | 31.12.2024 | – | 14,0 Mrd. | – | – | 1,25 | – |
| Q3/24 | 30.09.2024 | 42,7 Mrd. | 12,9 Mrd. | 30,2 % | 4,37 | 1,25 | 29 % |
| Q2/24 | 30.06.2024 | 50,2 Mrd. | 18,1 Mrd. | 36,2 % | 6,12 | 1,15 | 19 % |
| Q1/24 | 31.03.2024 | 41,9 Mrd. | 13,4 Mrd. | 32,0 % | 4,44 | 1,15 | 26 % |
| Q4/23* | 31.12.2023 | – | 9,3 Mrd. | – | – | 1,05 | – |
| Q3/23 | 30.09.2023 | 39,9 Mrd. | 13,2 Mrd. | 33,0 % | 4,33 | 1,05 | 24 % |
* 4. Quartal abgeleitet: Geschäftsjahr minus 9-Monats-Wert (Gewinn je Aktie lässt sich so nicht ableiten); kann nach Neuberechnungen verzerrt sein.
So rechnen wir: Werte laut Erstmeldung bei der SEC (spätere Korrekturen bleiben außen vor), je Kennzahl eine feste Reihenfolge der Meldekennungen, Teilsummen werden nie addiert. Wachstum pro Jahr Wachstum pro Jahr (CAGR)Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über mehrere Jahre, als wäre der Wert jedes Jahr gleich stark gewachsen. Einzelne gute oder schlechte Jahre gleichen sich darin aus.Beispiel: Umsatz 100 → 161 Mio. € in 5 Jahren → (161 : 100) hoch 1/5 − 1 = 10 % pro Jahr.Mehr in der Akademie: Lektion Verschuldung, Dividende und Wachstum über 5 Jahre (sonst 3 Jahre). Quartale nach dem Kalenderquartal ihres Endes beschriftet.
| Zeitraum | Käufe | Verkäufe | Saldo |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 0 USD0 Personen | 1,8 Mio. USD1 Person | −1,8 Mio. USD |
| 6 Monate | 0 USD0 Personen | 15,5 Mio. USD9 Personen | −15,5 Mio. USD |
| 12 Monate | 0 USD0 Personen | 126,4 Mio. USD11 Personen | −126,4 Mio. USD |
Quelle: Pflichtmeldungen bei der SEC (Form 4), nur Erwerb und Veräußerung am Markt. Allgemeine Information, keine Anlageberatung.
ATR ATR (Average True Range)Die durchschnittliche Schwankung je Handelstag, gemittelt über die letzten 14 Tage. Damit lassen sich Abstände vergleichen, egal ob eine Aktie 10 oder 1.000 kostet.Beispiel: ATR 2,50 bei Kurs 100: 0,4 ATR sind 1,00, also 1 %.Mehr in der Akademie: Lektion ATR und Durchschnittslinien als Kurswerte nur mit Anmeldung.
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